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中國人壽云助理平臺問題保單數據推送介紹18頁PPT

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文檔格式:PPT
資料語言:中文版/英文版/日文版
支持系統:Win9X/XP/Vista/7/8/10
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更新時間:2021-11-7

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內容簡介
云助理平臺問題保單數據推送
1

打造云助理專屬頻道
2
—保單窩窩
一期功能:實現問題保單數據推送(已實現) 二期功能: 實現銷售人員業務操作(2019年計劃)
目 錄
開發的背景和目的
推送項目介紹
3
一、
二、
● 目前客戶服務項目存在漏缺及斷層現狀 ● 問題數據是 引發客戶投訴的重要環節 ● 銷售人員通知及服務客戶的內容不夠具體化
開發背景:
4
為更好的提高各環節的工作效率,提升公司的品牌形象,通過借助云助理 平臺的推送功能,以銷售人員為推送對象,將客戶存在問題的保單數據情況進行實時推送,通過銷售人員拜訪并實時處理問題保單的服務方式,從而提升公司的售后服務質量,提 高客戶滿意度,同時為銷售部門二次開發客戶提供便利條件,達到多方共贏的目的。
開發目的:
5
目 錄
開發的背景和目的
推送項目介紹
6
一、
二、
● 使用范圍:銷售人員 ● 保單數據涉及系統:8版、萬能 ● 數據每日19:30推送、每日更新
推送項目總體情況介紹:
7
保單窩窩: 一期功能已實 現, 共推送七類數據。
8
項目一:“E寶未注冊綁定”推送: 為有效推廣E寶,開通多渠道辦理業務通道更好的服務客戶,對于銷售人員名下還未注冊、綁定e寶的用 戶信息,進行消息推送,待注冊綁定后消息推送終止。 項目二:“保單狀態滿期終止”推送: 為便于客戶能提前綁定E寶,及時領取滿期金,降低滿期應付未付數據,在保單滿 期終止日期前30天起,進行客戶合同即將滿期終止的消息推送,直至保單發生滿期領取業務且生效后,消息推送終止。
推送項目介紹:
9
項目三:“保全類付費轉賬 失敗”推送: 作用于推送功能上線啟用日期之后的保全類的應付數據,在首次銀行轉賬不成功回盤之日起,進行轉賬不成功數據的消息推送,便于及時聯系通知客戶做相應處理 ,避免引發客戶投訴,直至保單應付變為實付后,消息推送終止。 項目四:“保單轉移”推送: 為便于銷售人員及時掌握客戶變動情況,及時做好售后服務,當客戶保單發生 轉移時(包括轄內、轄外),進行推送消息,7日后消息推送終止。
推送項目介紹(續):
10
項目五:“保單狀態異常”推送: 當保單失效/永久失效/告知失效時, 進行推送消息,便于客戶及時知曉保單狀態異常情況,及時做相應處理,直到保單狀態變為“有效”或“合同終止”時,消息推送終止。 項目六:“保單續期應收”推送: 為 避免客戶保單因未及時交費失效或墊交,在保單寬限期到期的前10天進行推送提醒,直至保單應收保費變為實收,或保單失效后停止推送。
推送項目介紹(續):
11
項目七:“借款到期催還”推送: 為降低公司的經營風險,避免形成保單借款超長展期歷史數據。 作用于推送功能上線啟用日期之后的保單借款業務,以系統內此筆保單借款 的“約定還款日期”為準,提前7天進行到期催還的消息推送,直至此筆保單借款還息/全額還款/借款展期后,消息推送終止。
推送項目介紹(續):
12。。。。。。以下 內容略
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