云助理平臺問題保單數據推送
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打造云助理專屬頻道
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—保單窩窩
一期功能：實現問題保單數據推送（已實現） 二期功能： 實現銷售人員業務操作（2019年計劃）
目 錄
開發的背景和目的
推送項目介紹
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一、
二、
● 目前客戶服務項目存在漏缺及斷層現狀 ● 問題數據是 引發客戶投訴的重要環節 ● 銷售人員通知及服務客戶的內容不夠具體化
開發背景：
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為更好的提高各環節的工作效率，提升公司的品牌形象，通過借助云助理 平臺的推送功能，以銷售人員為推送對象，將客戶存在問題的保單數據情況進行實時推送，通過銷售人員拜訪并實時處理問題保單的服務方式，從而提升公司的售后服務質量，提 高客戶滿意度，同時為銷售部門二次開發客戶提供便利條件，達到多方共贏的目的。
開發目的：
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目 錄
開發的背景和目的
推送項目介紹
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一、
二、
● 使用范圍：銷售人員 ● 保單數據涉及系統：8版、萬能 ● 數據每日19：30推送、每日更新
推送項目總體情況介紹：
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保單窩窩： 一期功能已實 現， 共推送七類數據。
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項目一：“E寶未注冊綁定”推送： 為有效推廣E寶，開通多渠道辦理業務通道更好的服務客戶，對于銷售人員名下還未注冊、綁定e寶的用 戶信息，進行消息推送，待注冊綁定后消息推送終止。 項目二：“保單狀態滿期終止”推送： 為便于客戶能提前綁定E寶，及時領取滿期金，降低滿期應付未付數據，在保單滿 期終止日期前30天起，進行客戶合同即將滿期終止的消息推送，直至保單發生滿期領取業務且生效后，消息推送終止。
推送項目介紹：
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項目三：“保全類付費轉賬 失敗”推送： 作用于推送功能上線啟用日期之后的保全類的應付數據，在首次銀行轉賬不成功回盤之日起，進行轉賬不成功數據的消息推送，便于及時聯系通知客戶做相應處理 ，避免引發客戶投訴，直至保單應付變為實付后，消息推送終止。 項目四：“保單轉移”推送： 為便于銷售人員及時掌握客戶變動情況，及時做好售后服務，當客戶保單發生 轉移時（包括轄內、轄外），進行推送消息，7日后消息推送終止。
推送項目介紹（續）：
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項目五：“保單狀態異常”推送： 當保單失效/永久失效/告知失效時， 進行推送消息，便于客戶及時知曉保單狀態異常情況，及時做相應處理，直到保單狀態變為“有效”或“合同終止”時，消息推送終止。 項目六：“保單續期應收”推送： 為 避免客戶保單因未及時交費失效或墊交，在保單寬限期到期的前10天進行推送提醒，直至保單應收保費變為實收，或保單失效后停止推送。
推送項目介紹（續）：
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項目七：“借款到期催還”推送： 為降低公司的經營風險，避免形成保單借款超長展期歷史數據。 作用于推送功能上線啟用日期之后的保單借款業務，以系統內此筆保單借款 的“約定還款日期”為準，提前7天進行到期催還的消息推送，直至此筆保單借款還息/全額還款/借款展期后，消息推送終止。
推送項目介紹（續）：
12。。。。。。以下 內容略