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中國人壽瑞鑫典藏版自動計劃書使用手冊20頁PPT

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文檔格式:PPT
資料語言:中文版/英文版/日文版
支持系統:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解壓密碼:m448
更新時間:2021-11-3

類型:金牌資料
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內容簡介
瑞鑫典藏版計劃書手冊

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一、設計概述
篤志恒信 立業長行
Step Ⅱ
溫馨提示
封面的系統設置對話框【系統用戶】界面是 作者本人的信息。 本計劃書用文件名中的修改日期表示版本號。 Office 2007已經普及,不再提供2003版本。若客觀需要2003版本,可用2007以上版本打開,另存為2003版本 (*.xls格式)即可。 本計劃書源代碼基于VBA運行,需設置Excel環境啟用宏。(不熟悉Excel啟用宏敬請“百度”)。
二、主界面說明
篤志恒信 立業長行
Step Ⅱ
主界面說明
投保人與附加豁免有關,需要投保人性別、年齡參數才能計算出豁免保費。 被保險人姓名右側的選擇框,表示投保人是否是被保險人本人,若勾選是,則附加 豁免取消。(只有投保人不是被保險人,且年齡 > 17周歲才能選擇附加豁免) 一般按保額算保費。若需要按保費算保額,生成后顯示的保費比輸入的保費多(附加重疾保費捆 綁)。若客戶只能固定金額交費,則再次以保額算保費并適當調低基本保額多次,保費可以接近客戶的固定金額。 附加瑞鑫提前給付重大疾病必須捆綁(已經勾選,不可取消,省 事多了)。 預期收益估算水準只影響周年紅利,若選擇[中],則生成中等紅利,而金賬戶的低、中、高三項數據都是由此中等紅利生成。
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篤志恒信 立業長行
Step Ⅱ
主界面說明
系統設置->【利益速算表】,關閉利益速算表顯示后,第二個按鈕變成“生成空白計劃書”,生成空白計劃書用于數據初始化,以及需要空白表格的情形 。
三、系統設置說明
篤志恒信 立業長行
Step Ⅱ
系統設置:系統用戶
系統用戶(默認作者的信息)會出現在自動生成的計劃書中,請修改為業務員本人的姓 名、電話、公司和地址!(全國客戶咨詢會導致作者話費余額不足 )。 勾選【顯示利益條款】,點擊【確定】退出系統設置后,顯示各險種的利益條款。熟悉各項利益條款后, 再次進入系統用戶界面取消【顯示利益條款】,確定退出后可關閉各險種的利益條款。
篤志恒信 立業長行
Step Ⅱ
系統設置:系統參數
瑞鑫典藏版5、10、20年 期交都設置了最低交費額,保費低于此金額計劃書無法自動生成,額度可視各地區行情修改,點擊【確定】退出后保存。 自然年齡選擇范圍是85周歲-105周歲。例如選擇90周歲退 出保存后,明細收益表及各項表格的金賬戶收益,均只演算到90周歲。
篤志恒信 立業長行
Step Ⅱ
系統設置:保障收益
勾選【顯示綜合保障】、【顯示綜合收益 】,確定退出后,計劃書顯示綜合保障頁面及綜合收益頁面,反之則關閉上述頁面。 國壽附加長期意外保障定期壽險五款可以任意搭配選擇,設置相關對應的保額和交費期后,自 動生成的計劃書在綜合保障頁面、明細收益頁面的“年度最高身故”列體現相關意外保障。 若選擇了多款意外保障,綜合保障頁面顯示的是假設每款單獨出險時的賠付額,而明細 收益表頁面身故列顯示的是假設多款先后同時出險時的賠付額!
篤志恒信 立業長行
Step Ⅱ
系統設置:成長基金
成長基金可以全選或全不選,也可以三個年齡點 任意搭配選擇。 若選擇了成長基金,計劃書生成后在明細收益表頁面的“周年紅利”列自動轉換成“基金預算”列,并在對應年齡行列出預算的基金金額(表示客戶在對應年份需 要此項資金),生成的金賬戶收益自動體現出對應年份支取相關基金后繼續復利滾存的情形。 成長基金用于未來預估,所以被保險人年齡 > 成長年齡 ,則不會有任何顯示! 成長基金金額過高,金賬戶會顯示負數(表示客戶預期收益不足),可適當調低。 。。。。。。以下內容略
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